Kurzfassung

Um eure Realisierungsdaten zurückspielen zu können, haben wir ein Integration via ShareFile entwickelt. ShareFile ist ein sicheres Content-Collaboration, File-Sharing und Synchronisierungs-Tool. Die Integration ermöglicht es euch die Realisierungsdaten je Kampagne einzuspielen.

Quicklinks

Wer kann die ShareFile Integration nutzen?

Wie aktiviere ich die ShareFile Integration?

Wie funktioniert das Zurückspielen der Realisierungs Daten?

Wer kann die ShareFile Integration nutzen?

Jede Organisation oder Agentur, die ihre Realisierungsdaten zurückspielen möchte und einen ShareFile Account hat, kann dieses Feature benutzen. Um das Feature zu testen, könnt ihr einen Trial Account bei ShareFile anlegen, dieser ist ein Monat gültig. Nach Ablauf der Testphase könnt ihr entscheiden, ob ihr das Service weiter nutzen wollt.  

Wie konfiguriere ich den ShareFile Account?

Um euren ShareFile Account zu konfigurieren, ist es am einfachsten, wenn ihr uns auf eurem Sharefile-Account einen Benutzer zur Verfügung stellt. Legt am besten einen Account auf unsere Support E-Mail Adresse: support@formunauts.com an. Wir bekommen daraufhin eine Einladung zu eurem Account und können für euch einen API Key anlegen.

Ihr müsst uns nur mehr mitteilen, für welche Kampagnen ihr die Realisierungsdaten zurückspielen wollt. Wir erstellen für jede genannte Kampagne einen eigenen Ordner und hinterlegen diesen in den Kampagnen Einstellungen in unserer Applikation. 

Zudem könnt ihr noch festlegen wer die automatischen Report E-Mail bekommen soll. Die E-Mails informieren euch darüber wie viele Datensätze erfolgreich importiert wurden und bei welchen der Import nicht geklappt hat. Damit habt ihr immer einen Überblick und könnt nötige Anpassungen an den Dateien vornehmen. 

Wenn ihr die ShareFile Integration für eure Realisierungsdaten nutzen wollt, schickt uns einfach eine Einladung zu eurem Account über ShareFile und schreibt uns via E-Mail für welche Kampagnen ihr die Realisierungsdaten zurückspielen wollt an support@formunauts.com. 

Falls ihr Änderungen am ShareFile Account vornehmt, müsst ihr uns unbedingt Bescheid geben, da die Konfiguration und damit der automatische Import fehlerhaft sein kann.  

Wie funktioniert das Zurückspielen der Realisierungsdaten?

Wurde eure ShareFile Account Informationen in den Kampagneneinstellungen hinterlegt, könnt ihr die CSV Dateien in den jeweiligen Ordner auf ShareFile hochladen. Der Import wird von Montag bis Freitag, jeweils um 23:00 automatisch gestartet.

Wir unterscheiden zwei verschiedene Dateitypen: 

Cancellation Datei

Diese Datei beinhaltet alle stornierten Datensätze. Wir empfehlen euch eine einheitliche Benennung der Dateien wie zum Beispiel: 

campaignname_cancellations_yymmdd.csv

Der Dateiname muss unbedingt das Wort 'cancellations' enthalten, da der automatische Import sonst nicht möglich ist. 

Payment Datei

Diese Datei beinhaltet alle Informationen zu den getätigten Abbuchungen und Abbuchungsversuche. 

campaignname_payment_yymmdd.csv

Der Dateiname muss unbedingt das Wort 'payment' enthalten, da der automatische Import sonst nicht möglich ist. 

Die Spalten und Inhalte der Cancellation & Payment Dateien besprechen wir gerne direkt mit euch!

Stehen die Dateien im richtigen Format und mit dem oben genannten Dateinamen im Kampagnen Ordner auf ShareFile bereit, dann werden diese importiert und ein Report wird an die hinterlegte(n) E-Mail Adresse(n) versendet. So seid ihr immer top informiert!

Anzeige der Zahlungsinformationen in den Spendendetails 

Wurden die Realisierungsdaten erfolgreich importiert, wird der Zahlungsverlauf in den Spenden Details angezeigt. Der Bereich 'Zahlungshistorie' zeigt dir alle wichtigen Informationen zu den Zahlungen bzw. Stornierungen an.

Erfolgreiche Zahlungen

Stornierungen